Sie können die Personendaten jederzeit ändern, löschen oder umwandeln.
Schritt 1
Klicken Sie im Ecoweb-Menü auf das Personen-Symbol:
Schritt 2
Um Personendaten zu verändern, muss die Person erst gesucht werden. Klicken Sie im Ecoweb-Menü auf Person und dann in das Suchfeld:
Schritt 3
Geben Sie nun einen Suchbegriff ein und klicken danach auf Suche ausführen:
HINWEIS!
Sie können auch mit der Erweiterten Personensuche oder mit Platzhaltern nach einer Person/mehrern Personen suchen. Siehe Anleitung Erweiterte Personensuche / Suchen mit Platzhalter
Schritt 4
Klicken Sie auf die gewünschte Person (links). Die Personendaten werden Ihnen nun angezeigt:
WICHTIG:
Sie können die Personendaten nur ändern, wenn Ihre Schule der Owner-Mandant der Person ist. Ansonsten kommt eine Fehlermeldung mit der Aussage: Es sind keine Update-Rechte vorhanden. Um dies zu überprüfen klicken Sie auf das i (ganz oben im grünen Balken), um zu sehen, wer der Owner Mandant der Person ist:
Wenn das vorkommt und sie keinen zugriff auf den entsprechenden Mandanten haben, erstellen Sie ein Ticket, dass die Person an Ihren Mandanten übertragen werden soll. Bitte im Ticket die Personen-ID angeben.
Schritt 5
Sie können die Personendaten nun verändern. Ausserdem stehen Ihnen 2 weitere Möglichkeiten zu Verfügung:
- Person Löschen:
Löscht die komplette Person (Datensatz). Dies wird nicht empfohlen, da die Person meist Abhängigkeiten im System hat. Besser ist es, die Person zu deaktivieren:
- Person umwandeln:
Person kann in eine natürliche/juristische Person umgewandelt werden
Schritt 6
Speichern Sie Ihre Eingaben mit Ctrl+S oder dem Button oben rechts.
